호재

  1. 이름별로 다양한 카지노 게임을 가지고 있음. 마치 도메인을 선점하듯이 괜찮은 이름의 카지노는 다 만들어서 서비스 함. 20/12/29
    Double Hit Casino: Vegas Slots / DoubleX Casino / Vegas Grand Slots / Vegas Deluxe Slots / Slots - Classic Vegas Casino / SimVegas Slots / RapidHit Casino / MY 777 SLOTS / Lucky Win Casino / Jackpot Frenzy Casino / GrandWin Slots

  2. 미투온은 미투젠에 빨대 꼽은 회사로 직원 50명. 별 게임 없음. 지분가치대비 가격 하락할 때 매수하는 종목 20/12/29

악재

  1. 제대로된 슬롯 게임 하나가 없음. 그나마 나은 건 Double Hit Casino / DoubleX Casino 이 두 가지 뿐임 20/12/29

  2. 미투온이 미투젠의 43.27%의 지분을 가지고 있으며 20년 배당률이 영업이익의 40%임. 약 5%배당률. 20/12/29

  3. 더블유게임즈의 카지노가 일류라면 미투젠은 이류급. 현질을 낮춰서 유저 모으는 전략으로 매출이 낮은 편 20/12/29

  4. 카지노 외 다른 게임은 다 망함 Dropdom, Farm blast, Solitaire, 클론 다이크: 팜 어드벤처, 워드 탭탭 20/12/29

매매 내역


종목 의견

  1. 더블유게임즈의 영업 이익이 미투젠의 4배. 그러나 시총은 더블유게임즈가 3배 정도 됨. 더블유게임즈와 비교하면 지금 시점의 적정 주가는 2만원 정도. 게다가 지분법으로 수익이 미투온에게 나눠지는 것도 감안하고 배당이 높아서 영업이익이 미투온으로 가는 것도 감안한다면 더 낮아져야 함. 20/12/29

종목 분석